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中频炉产量清零概率非常高,建议提升钢铁股至超配

中频炉产量清零概率非常高,建议提升钢铁股至超配

 

短期关注:上半年中频炉产量清零的概率非常高,若此有望减少在产产量年化4000 万吨以上;下半年则有望去在产的违规高炉,若此有望再减少在产产量年化3000-4000 万吨以上。二者合计占全国粗钢产量的近10%,对改善全行业供求关系构成重大利好,上半年钢价有望上涨20%。

板块观点:光大证券钢铁研究员王招华参加了1 月10 日上午中钢协2017 年理事会后(现场听了发改委副主任林念修、工信部副部长徐乐江的报告),便于下午紧急召开了电话会议,明确指出,鉴于钢铁去产能对改善全行业供求关系构成重大利好,钢铁板块从现在到6 月30 日之前获得超额收益的概率很高,建议积极买入配置,我们上调钢铁板块评级为“买入”,并依次建议关注方大特钢河北钢铁新钢股份宝钢股份武钢股份鞍钢股份太钢不锈大冶特钢等。鉴于月度组合的持续性,我们对1 月组合暂不做调整。

股票关注:1 月投资组合:方大特钢、鲁银投资、大冶特钢、物产中拓常宝股份。光大钢铁组合本周涨幅-2.48%,本周光大钢铁组合跑输钢铁板块2.41 个百分点。


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